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(划重点)广州友谊国金店位置优越潜力巨大

时间:2023-01-12 来源网站:鸡蛋果财经网

广州友谊:国金店位置优越 潜力巨大

广州友谊:国金店位置优越 潜力巨大 更新时间:2010-12-2 7:51:24

事件:  广州友谊位于广州珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心的门店于11月18日正式开业,我们于11月26日其进行了实地调研。   投资要点  新门店位于广州国际金融中心首至五层、地下负一层和负一夹层的裙楼商场,总建筑面积合计为44,709.21平方米。广州国际金融中心,总建筑面积为45万平方米,建筑总高度437.5米,是中国第三高楼。  我们认为,广州友谊国金店位置非常优越,未来将成为较突出的增长点。东塔、西塔、珠江新城地下商城连通建成后,将形成珠江新城的核心商业圈,西塔在该商圈中的地位突出。长期看,国金店有望达到并超越环东店的经营水平。  根据公司介绍,11月18日开业以来销售情况符合预期,亚运会对珠江新城的人气有显著的带旺。目前的存在问题主要有两方面:一是商圈的氛围仍需要时间培育,这主要取决于西塔等主要商业物业的招商进程及周边配套的完善;二是部分国际大品牌对入驻国金店仍持观望态度。  维持2010年和2011年每股收益0.95元和1.15元的预测,考虑到国金店2012年增长速度有望显著提升,调高2012年预测至每股1.51元。参考目前百货零售企业估值水平,结合我们在商业零售行业2011年投资策略中的估值表,可给予公司25-30倍的2011年动态市盈率,对应目标价格区间为28.75-34.5元,维持谨慎推荐评级。

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